线索雷达工作台：关联需求线索、联系信息与客户跟进

项目背景：需求分散，跟进需要连续的上下文

软件服务、本地生活和企业咨询团队，经常在评论、内容咨询和公开主页中发现潜在需求。客户可能先问价格，再补充业务范围，随后由不同人员沟通方案。如果关键词、联系字段和沟通记录分散在聊天与表格中，团队很难判断哪些需求值得优先审核、谁正在跟进、下一步应做什么。

线索雷达以客户为主线，把发现任务、需求证据、线索审核、联系方式、会话和跟进记录组织到统一工作台。项目日期为 2026 年 5 月 20 日。

系统体验入口

打开线索雷达工作台 →

工作台以今日机会为入口，左侧可进入雷达、线索、触达、客户、设置和审计记录。业务人员可以先处理高意向待审核需求，再查看客户回复和待审批草稿，也可以按客户检查历史记录与下一次跟进安排。

围绕业务动作组织功能

• 今日机会：集中呈现待审核高意向需求、待审批草稿、客户新回复和任务异常，帮助顾问决定处理顺序。
• 雷达任务：按业务方向组织关键词、时间窗口和范围上限，展示批次读取、候选、去重、时间过滤与保存状态；异常任务保留原因和处理建议。
• 线索审核：按关键词、用户、意向和审核状态筛选，打开详情核对评论内容、来源、联系字段与意向理由，审核后再安排跟进。
• 联系信息：区分电话、微信、邮箱和 QQ，保留字段来源。不同记录包含不同渠道，不因缺少字段推断其他联系方式。
• 客户资料：将同一客户的需求信号关联起来，维护公司、负责人、行业、地区、预算、标签和下次跟进时间。
• 会话与时间线：串联需求发现、资料更新、人工备注、阶段变化和客户回复，方便接手人员理解已有沟通。
• 草稿审批：先审核线索，再整理沟通草稿，审批通过后进入人工处理；客户回复或设置勿扰时，停止后续待触达。
• 结果交接：按当前筛选导出包含需求、联系字段、审核状态和来源的 CSV，供内部整理与复核。

从需求信号到业务机会

1. 确定方向：按点单小程序、企业官网、AI 客服、设备管理等业务方向整理需求词和任务范围。
2. 发现并核对：查看需求表达、公开来源和联系字段，结合规则意向评分进行人工审核。
3. 建立客户上下文：关联同一客户的不同线索，补充业务范围、预算、负责人和下一次跟进安排。
4. 安排人工沟通：整理草稿、审批和处理记录；收到回复后更新会话，避免重复安排待触达。
5. 持续推进：按新客户、沟通中、已回复、机会、已成交、已关闭与勿扰维护客户阶段，并通过时间线保留依据。

适用场景与业务价值

对软件定制团队，工作台可以将客户提出的功能、预算和实施节奏交给负责顾问；对本地服务团队，可以按地区、服务类型和需求阶段安排跟进；对企业售前团队，可以在客户移交时保留评论、联系字段、备注与回复上下文。

系统的价值在于让需求发现、人工判断和跟进记录形成连续路径：顾问有资料可核对，负责人有状态可查看，接手人员有时间线可参考。具体转化效果与运营收益需要在授权业务中按约定口径评估。

实现范围

项目采用 React、TypeScript 和 Electron 组织网页与桌面工作台。本次静态页面已验证业务数据呈现、线索筛选、客户资料编辑、备注、回复联动、草稿审批和 CSV 导出。桌面端的设备、浏览器和存储能力需要在各自授权环境中另行验收。